AI基金新华行业周期轮换混合A（519095）披露2025年三季报，第三季度基金利润3138.77万元，加权平均基金份额本期利润0.974元。报告期内，基金净值增长率为27.43%，截至三季度末，基金规模为1.33亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至10月30日，单位净值为4.961元。基金经理是张大江，目前管理4只基金。其中，截至10月30日，新华行业周期轮换混合A近一年复权单位净值增长率最高，达36.06%；新华行业龙头主题股票最低，为-0.85%。
基金管理人在三季报中表示，未来一段时间，产品将继续重点关注周期行业尤其是上游资源产品的投资机会。考虑到有色金属持仓没有继续提升空间，重点在于行业内部子行业和主题的轮动机会把握。
截至10月30日，新华行业周期轮换混合A近三个月复权单位净值增长率为28.20%，位于同类可比基金15/49；近半年复权单位净值增长率为45.24%，位于同类可比基金15/49；近一年复权单位净值增长率为36.06%，位于同类可比基金21/42；近三年复权单位净值增长率为25.81%，位于同类可比基金19/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4393，位于同类可比基金20/29。
截至10月30日，基金近三年最大回撤为25.58%，同类可比基金排名9/29。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.23%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.25%，同类平均为86.57%。2025年三季度末基金达到92.25%的最高仓位，2020年一季度末最低，为70.81%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.33亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、兴业银锡、山金国际、金诚信、华阳股份、华友钴业、中国海油、天山铝业、洛阳钼业、中国神华。
核校：孙萍
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